2019年上半年,TOP 100各梯队房企之间规模分化持续,行业竞争加剧。其中,TOP 3房企权益金额集中度达10.5%,同比提升0.8个百分点,龙头房企继续保持稳健高质量发展。TOP 4-10、TOP 11-20、TOP 21-30各梯队房企权益金额集中度较去年也均有一定幅度提升,市场份额稳中有升,规模房企竞争优势进一步深化。而随着多数城市成交回落,销售难度加大,50强之后的房企竞争优势已不再明显,权益金额集中度出现一定回落。
对于此前已提出2019年全年业绩目标的房企而言,截至6月末,目标完成情况尚佳,36家房企中有32家的目标完成率在40%以上。宝龙、中海、中骏、越秀、正荣、金科、金茂、滨江、雅居乐等房企上半年业绩完成情况较为乐观,目标完成率超过50%。
从整体来看,房企2019年目标制定相对谨慎,平均目标增长率仅在20%左右。同时,2019年整体的预期货值去化率降至60%左右,完成业绩目标更依赖于供货量的增长。克而瑞研究中心预计,在行业增速放缓的背景下,部分房企全年业绩目标的完成尚有一定压力,下半年仍需加速推货入市。
值得注意的是,上半年合约销售超过1000亿元的房企有12家,较去年同期增加3家。200亿-500亿元的房企数量在各阶梯中最多,为37家。按照往年的情况,上半年合约销售超过400亿元的房企是年内冲击千亿的有力竞争者,而上半年合约销售逾400亿元的有40家房企,这也意味着今年千亿房企有望在2018年30家的基础上扩容至35-40家,新晋千亿房企销售规模也有望进一步提升。
行业头部效应将日益明显
2019年下半年,房地产政策面整体仍将保持稳定。其中,房价仍是不能碰的红线,热点城市调控政策仍需从紧执行,且不排除加码调控的可能。房企对政策放松不应有过于乐观的预期。
克而瑞研究中心预测,6月作为房企冲刺半年度业绩的关键节点,之后由于前期积压的市场需求大都释放完毕,同时在调控常态化预期下,业绩增速或仍将趋缓。预计下半年房企整体规模步入平稳增长,增速预计放缓至20%左右。房企完成全年销售目标仍有一定压力,预计下半年企业需要着重发力,加速推货入市或通过降低预售价格以达成全年业绩目标。
从城市角度看,下半年市场持续波动,频率加快,但波幅收窄。市场走势不会一路攀升,也不会全面下滑。城市之间分化将加剧,不同能级城市持续分化,一二线回升势头有望保持;而弱二线和三四线城市仍将面临较大调整压力。
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